Zahlungsimport: Unterschied zwischen den Versionen

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Importieren von Zahlungseingängen im Modul [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV]] aus einer Excel-Tabelle. Die Zahlungseingänge werden den [[Rechnungsausgangsbuch|Rechnungen]] über die Rechnungsnummer zugeordnet.
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Importieren von Zahlungseingängen im Modul [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV]] aus einer Excel-Tabelle. Die Zahlungseingänge werden den [[Rechnungsausgangsbuch|Rechnungen]] über die Rechnungsnummer zugeordnet.<br/>
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Die Excel-Tabelle, im Format *.XLS bzw. *.XLSX benötigt mindestens die drei Spalten:
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* Datum zum Zahlungseingang – (Datum)
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* Rechnungsnummer – (Belegfeld1)
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* Betrag des Zahlungseingangs – (Umsatz Haben)
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mit einem Titel (Bezeichnung), dabei kann der Titel der Spalten beliebig gewählt werden, ebenso die Reihenfolge der Spalten.
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{{!}}Import-Datei im Excel-Format  
 
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{{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Eingabefeld]] für die Fallnummer zur eindeutigen Kennzeichnung eines Fall.<br/>
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{{!}}Auswahlfeld zur Angabe der zu importierenden [[Bedienung: Auswahlfeld Datei|Datei]] mit den Zahlungseingängen.<br/>
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Wird das [[Bedienung: Infofeld individuell|Eingabefeld]] Fallnummer ohne die Angabe einer Fallnummer verlassen, wird automatisch der Text '<auto>' eingeblendet. Beim Speichern der Daten wird ein neuer Fall angelegt mit der nächsten freien Fallnummer entsprechend der Vereinbarung in den [[Hausstammdaten|Hausstammdaten]].<br/>
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Das Auswahlfeld ist mit den Dateiendungen/Extensions "XLSX" und "XLS" vorbelegt bei der Suche nach Excel-Dateien.
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Wird eine numerische Eingabe einer Fallnummer mit der Taste "+" auf der Zehnertastatur abgeschlossen, wird beginnend mit der eingetragenen Fallnummer eine neuer Fall angelegt mit der nächsten freien Fallnummer aufsteigend von der eingegebenen Fallnummer.<br/>
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Wird eine numerische Eingabe einer Fallnummer mit der Taste "-" auf der Zehnertastatur abgeschlossen, wird beginnend mit der eingetragenen Fallnummer eine neuer Fall angelegt mit der nächsten freien Fallnummer absteigend von der eingegebenen Fallnummer.<br/>
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{{!}}Zahlbetrag
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{{!}}Angabe des Spaltennamens in der Excel-Datei in der die Angabe zum Zahlbetrag steht.
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Übernahme in das Feld bezahlter Betrag der Fall-[[Fall-Rechnung|Rechnung]].
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{{!}}Rechnungsnr.
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{{!}}Angabe des Spaltennamens in der Excel-Datei in der die Angabe zur Rechnungsnummer steht.
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Zuordnung über das Feld Rechnungsnummer der Fall-[[Fall-Rechnung|Rechnung]].
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{{!}}Zahlungsdatum
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{{!}}Angabe des Spaltennamens in der Excel-Datei in der die Angabe zum Zahlungsdatum steht.<br/>
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Übernahme in das Feld Zahlungseingang der Fall-[[Fall-Rechnung|Rechnung]].
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{{!}}Importieren
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{{!}}Starten des Import-Vorgangs der Zahlungseingänge.<br/>
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Nach dem Abschluß des Imports wir eine Import-Protokoll angezeigt mit Detailinformationen zum Import.<br/>
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Über das [[Rechnungsausgangsbuch|Rechnungsausgangsbuch]] kann auf die [[Fall-Rechnung|Rechnungen]] incl. der importieren Angaben aus dem Import der Zahlungen zugegriffen werden.<br/>
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Im Feld Bemerkung der Fall-[[Fall-Rechnung|Rechnung]] wird ein Eintrag vorgenommen mit dem beim Importvorgang übernommenen Daten.
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{{!}}(Anzeigefeld der Excel-Datei)
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{{!}}Sofern die Anwendung Excel oder eine Anwendung die Excel-Dateien anzeigen kann über das Betriebssystem mit den Extensions XLSX oder XLS verknüpft ist wird die zu importierende Excel-Datei angezeigt.
 
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Aktuelle Version vom 4. Mai 2020, 13:46 Uhr

Importieren von Zahlungseingängen im Modul KFPV aus einer Excel-Tabelle. Die Zahlungseingänge werden den Rechnungen über die Rechnungsnummer zugeordnet.

Die Excel-Tabelle, im Format *.XLS bzw. *.XLSX benötigt mindestens die drei Spalten:

  • Datum zum Zahlungseingang – (Datum)
  • Rechnungsnummer – (Belegfeld1)
  • Betrag des Zahlungseingangs – (Umsatz Haben)

mit einem Titel (Bezeichnung), dabei kann der Titel der Spalten beliebig gewählt werden, ebenso die Reihenfolge der Spalten.

Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
Daten - Speichern Druckvorschau_Btn_02.gif Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben.
Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars.
Bearbeiten - Ausschneiden ImageList1-029.gif Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Kopieren ImageList1-146.gif Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Einfügen ImageList1-148.gif Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.


Feld Beschreibung
Import-Datei im Excel-Format Auswahlfeld zur Angabe der zu importierenden Datei mit den Zahlungseingängen.

Das Auswahlfeld ist mit den Dateiendungen/Extensions "XLSX" und "XLS" vorbelegt bei der Suche nach Excel-Dateien.

Zahlbetrag Angabe des Spaltennamens in der Excel-Datei in der die Angabe zum Zahlbetrag steht.

Übernahme in das Feld bezahlter Betrag der Fall-Rechnung.

Rechnungsnr. Angabe des Spaltennamens in der Excel-Datei in der die Angabe zur Rechnungsnummer steht.

Zuordnung über das Feld Rechnungsnummer der Fall-Rechnung.

Zahlungsdatum Angabe des Spaltennamens in der Excel-Datei in der die Angabe zum Zahlungsdatum steht.

Übernahme in das Feld Zahlungseingang der Fall-Rechnung.

Importieren Starten des Import-Vorgangs der Zahlungseingänge.

Nach dem Abschluß des Imports wir eine Import-Protokoll angezeigt mit Detailinformationen zum Import.
Über das Rechnungsausgangsbuch kann auf die Rechnungen incl. der importieren Angaben aus dem Import der Zahlungen zugegriffen werden.
Im Feld Bemerkung der Fall-Rechnung wird ein Eintrag vorgenommen mit dem beim Importvorgang übernommenen Daten.

(Anzeigefeld der Excel-Datei) Sofern die Anwendung Excel oder eine Anwendung die Excel-Dateien anzeigen kann über das Betriebssystem mit den Extensions XLSX oder XLS verknüpft ist wird die zu importierende Excel-Datei angezeigt.
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