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Bearbeiten von Konten zur Finanzbuchführung im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung.
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Toolbar-Beschreibung
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Button
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Icon
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Short-Cut
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Bezeichnung
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Beschreibung
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Neu
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Einfg
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Neuen Datensatz einfügen
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Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes.
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Bearbeiten
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Enter
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Aktuellen Datensatz bearbeiten
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Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes.
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Löschen
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Strg+Entf
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Aktuellen Datensatz löschen
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Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes.
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Selektieren
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F6
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Datensätze selektieren
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Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen.
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Drucken
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Strg+D
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Übersichtsliste drucken
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Ermöglicht das Drucken einer Druckliste.
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Kennung ändern
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Kennung ändern
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Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes.
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Optimale Spaltenbreite
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Strg+O
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setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert
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Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen.
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Aktualisieren
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F5
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Datensätze neu einlesen
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Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren.
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Daten in Zwischenablage kopieren
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Umschalt+Strg+C
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Daten in die Zwischenablage kopieren
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Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert.
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Daten nach Excel exportieren
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Umschalt+Strg+X
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Daten nach Excel exportieren
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Die Datensätze werden nach Excel exportiert.
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Daten in CSV-Datei exportieren
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Strg+Alt+E
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Daten in eine CSV-Datei exportieren
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Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert.
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Patienten-Konten.
Sofern im Buchungssatz, im Fall-Kostenträger oder in den Patientendaten kein Debitorenkonto vereinbart wurde, wird auf die in den Patienten-Konten hinterlegten Debitorenkonten zugegriffen.
Dabei kann in Abhängigkeit des Anfangsbuchstabens des „Nachnamen“ des Patienten jeweils ein Sammelkonto vereinbart werden. Sofern das verwendete Zeichen nicht dem Alphabet entspricht wird das im Feld „Sonstige“ vereinbarte Sammelkonto verwendet.
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Feld
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Beschreibung
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Art-Konto
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Sammelkonto
Dabei kann in Abhängigkeit des Anfangsbuchstabens des „Familiennamens“ des Patienten jeweils ein Sammelkonto vereinbart werden. Sofern das verwendete Zeichen nicht dem Alphabet entspricht wird das im Feld „Sonstige“ vereinbarte Sammelkonto verwendet.
Kontenbereich
Jedem Selbstzahler wird eine individuelle Debitorenkontonummer zugeordnet. Der zur Verfügung stehende Kontenbereich wird durch die Eingabe in den Feldern „Von“ „Bis“ begrenzt. Zusätzlich kann die Schrittweite bei der Vergabe der neuen Kontonummern frei vereinbart werden. Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ verwendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.
Beispiel:
Die Konten 6400000, 6400100, 6400200, 6400250 sind bereits zugeordnet, die nächste vom Klinik Assistenten automatisch zugeordneten Kontonummer ist die 6400300, da die 6400250 nicht berücksichtigt wird.
Einzelkonto
Sofern mit der Variante „Einzelkonto“ gearbeitet wird – kann für jeden Anfangsbuchstaben mit dem der Familienname beginnt eine Kontonummer vereinbart werden mit der die automatische Vergabe der Debitoren-Konten beginnt.
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Von
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Kontenbereich von.
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Bis
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Kontenbereich bis.
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Schrittweite
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Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ ver-wendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.
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Hauptkto.
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Das Feld „Hauptkto.“ belegt das „Hauptkonto“ in den Buchungsformaten Wilken und Entire.
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